{"id":34931,"date":"2023-01-23T14:46:07","date_gmt":"2023-01-23T17:46:07","guid":{"rendered":"https:\/\/lacontracara.com\/?p=34931"},"modified":"2023-01-23T14:46:09","modified_gmt":"2023-01-23T17:46:09","slug":"caf-realiza-la-mayor-emision-de-bonos-en-su-historia-por-us-1-500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/2023\/01\/23\/caf-realiza-la-mayor-emision-de-bonos-en-su-historia-por-us-1-500-millones\/","title":{"rendered":"CAF realiza la mayor emisi\u00f3n de bonos en su historia por US$ 1.500 millones"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>CAF<\/strong>, el banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina, concluy\u00f3 su primera emisi\u00f3n de deuda en 2023 en el mercado estadounidense, que dio como resultado la mayor colocaci\u00f3n en su historia, a trav\u00e9s de un bono tama\u00f1o benchmark por US$ 1.500 millones con vencimiento en enero de 2026 y un cup\u00f3n de 4,75%.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Esta emisi\u00f3n logr\u00f3 la mayor demanda en la historia de CAF con aproximadamente 90 inversionistas registrados en el libro de \u00f3rdenes por un monto cercano a US$ 2.400 millones.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>CAF<\/strong>\u00a0aprovech\u00f3 el inter\u00e9s de los inversionistas ante el reciente aumento de calificaci\u00f3n realizado por Fitch Rating de A+ a AA-, y realiz\u00f3 esta nueva emisi\u00f3n aumentando la diversificaci\u00f3n de la base de inversionistas, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Los bancos colocadores fueron Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank y Goldman Sachs.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>\u00abQu\u00e9 mejor manera de empezar 2023 que con la mayor colocaci\u00f3n y demanda en la historia de CAF. Todo se aline\u00f3 perfectamente para esta operaci\u00f3n con nuestra reciente mejora de la calificaci\u00f3n crediticia de Fitch Ratings la semana pasada (de A+ a AA-) y el tono positivo del mercado que hemos visto en el comienzo del a\u00f1o. Este s\u00f3lido resultado evidencia la confianza de nuestros inversores y c\u00f3mo han visto los recientes avances de CAF, incluidos los nuevos miembros y una hist\u00f3rica ampliaci\u00f3n de capital\u00bb, afirm\u00f3 Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.<\/p>\n\n\n\n<p>Actualmente, CAF registra el mejor nivel de calificaci\u00f3n crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&amp;P Global, Moody&#8217;s y JCR.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>En 2022, la captaci\u00f3n de recursos de largo plazo registr\u00f3 un monto cercano a los USD 4.000 millones en 30 emisiones de bonos en 9 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>CAF<\/strong>\u00a0lleva a cabo, desde hace m\u00e1s de tres d\u00e9cadas, una estrategia de diversificaci\u00f3n de sus fuentes de financiamiento, a trav\u00e9s de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posici\u00f3n privilegiada internacionalmente.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p>La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integraci\u00f3n regional, mediante una eficiente movilizaci\u00f3n de recursos para la prestaci\u00f3n oportuna de servicios financieros m\u00faltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores p\u00fablicos y privado de los pa\u00edses accionistas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CAF, el banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina, concluy\u00f3 su primera emisi\u00f3n de deuda en 2023 en el mercado estadounidense, que dio como resultado la mayor colocaci\u00f3n en su historia,&#8230; <\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":34935,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[4751],"class_list":["post-34931","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-caf"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34931","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=34931"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34931\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":34936,"href":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/34931\/revisions\/34936"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/34935"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=34931"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=34931"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lacontracara.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=34931"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}